Эндро!

На острове Нарал разворачивается необычная история, где юная Юлия Шарльдетт и её верные союзники вступают в противостояние с могущественной Повелительницей Демонов, угрожающей королевству Рабанеста. Однако их попытка запечатать демона с помощью магического заклинания оборачивается неудачей. Вместо этого, заклинание отправляет Повелительницу Демонов в прошлое, где Юлия ещё не стала Героиней. Это неожиданное событие меняет ход истории и ставит героев перед новыми вызовами.

Вернувшись в прошлое, Повелительница Демонов, теперь известная как Мао, оказывается в теле маленькой девочки. Используя свою хитрость и магические способности, она решает изменить будущее, чтобы предотвратить появление Юлии как Героини. Мао устраивается учителем в школу приключений, где обучаются будущие герои. Её цель — подорвать доверие к Юлии и не дать ей раскрыть свой потенциал. Однако её планы осложняются, когда она начинает сближаться с учениками и понимает, что не всё так просто, как кажется.

Юлия, не подозревая о присутствии Мао в её прошлом, продолжает свой путь к становлению Героиней. Её решимость и доброта привлекают новых союзников, которые помогают ей преодолевать трудности. Тем временем Мао, пытаясь сохранить свою истинную сущность в тайне, сталкивается с внутренними противоречиями. Её изначальная цель — уничтожить Юлию — постепенно теряет свою ясность, ведь она начинает видеть в ней не только врага, но и человека, способного изменить мир к лучшему. История превращается в захватывающую борьбу между судьбой и свободой выбора.